株式会社eco.プランニング

FD宣言

FD宣言

FD宣言 (Fiduciary duty宣言)

  1. お客さま本位の質の高いサービスを提供し続けます。
    • お客さまを末永くお守りするために、最適なライフプランやリスクマネジメントを提供し続けます。
    • お客さまのご要望に素早く対応いたします。
    • 金融のプロとして最新の情報を取得・教育し、お客さまに質の高いサービスをお届けいたします。
  2. お客さまのご意向に沿った最善の提案が出来るよう、社内研修及び社外研修に積極的に参加します。
    • お客さまのご意向をしっかりお伺いした上で、お客さまのご意向に沿った金融商品の提案をいたします。
    • お客さまにとって必要のない場合には提案をいたしません。
  3. お客さまに寄り添い、お役に立てるよう日々研鑚いたします。
    • 社会保障制度の補完をすることが絶対的使命であると考え、制度をしっかりと理解し、お客さまにアドバイスいたします。
    • 保険のプロとしてお客さまから信頼を得、安心感を持っていただけるよう社員の業界資格取得に力を入れ、末永く地域に密着しお客さまをお守りいたします。

2019年11月1日
代表取締役 佐々木千惠子

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